Как оформить налоговый вычет онлайн?

Содержание
  1. Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
  2. 1 шаг
  3. 2 шаг
  4. 3 шаг
  5. 4 шаг
  6. 5 шаг
  7. 6 шаг
  8. 7 шаг
  9. 8 шаг
  10. 9 шаг
  11. 10 шаг
  12. 11 шаг
  13. 12 шаг
  14. 13 шаг
  15. 14 шаг
  16. 15 шаг
  17. 16 шаг
  18.  17 шаг
  19. Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги
  20. Инструкция
  21. Основные виды налогового вычета
  22. Как записаться на прием в ФНС?
  23. Как оформить налоговый вычет онлайн?
  24. Какие есть способы оформления вычета онлайн?
  25. Возврат вычета через сайт ФНС: порядок действий пользователя
  26. Как направить декларацию через сайт «Госуслуги»?
  27. Оформление вычета онлайн: преимущества и недостатки
  28. Подача документов на налоговый вычет через Личный кабинет налогоплательщика
  29. Шаг 1. Подключение личного кабинета
  30. Шаг 2. Вход в ЛКН
  31. Шаг 3. Цифровая подпись
  32. Шаг 4. Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ
  33. Как подать документы на налоговый вычет онлайн 2018 – через личный кабинет, через Госуслуги, подать, 3-НДФЛ, заявление, как получить
  34. О возврате средств
  35. Кто имеет право?
  36. Условия
  37. Законодательство
  38. Как подать документы на налоговый вычет онлайн?
  39. Через личный кабинет на сайте ФНС
  40. Через Госуслуги
  41. Заявление
  42. Декларация 3-НДФЛ
  43. Сроки выплаты
  44. Основания для отказа
  45. На видео о подаче документов на возврат налога
  46. Какие виды налогового вычета можно оформить через интернет-портал?
  47. Для удобной подачи декларации и получения возврата налоговых выплат предусматривается два интернет способа:
  48. Первичная регистрация на сайте, посвященном предоставлению услуг государственных органов
  49. Существующие способы удостоверения подлинности представленных личных данных для клиентов портала «Госуслуги»
  50. Для лиц, не использующих онлайн-банкинг указанных финансово-кредитных организаций, предусмотрено удостоверение личных данных с помощью следующих средств:
  51. Подача заявления на возмещение излишне уплаченных налогов на портале госуслуг
  52. Создание кабинета налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы
  53. Как оформляется декларация на сайте налогового органа?

Как оформить налоговый вычет и подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой  социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.

Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов.

Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl.nalog.ru/lk/

Перейдя по ссылке, Вы попадаете на страницу авторизации. Как войти в личный кабинет налоговой? У вас есть 2 варианта:

  1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
  2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/, которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra. Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на 15 шаге.

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль.

3 шаг

Далее выбираем раздел получить ЭП.

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

  • Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
  • Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
  • Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

Также, как и налоговая я рекомендую использовать: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Остальные варианты более сложные, и в них нет необходимости для физических лиц.

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос.

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы.

В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки (Пример с ошибкой).

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации.

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ.

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:— заполнить новую декларацию онлайн (кнопка №1).— направить сформированную декларацию (кнопка №2).

Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2017 в формате xml, то мы выбираем: отправить декларацию, заполненную в программе. Так же на этой странице вы можете перейти на страницу, где можно скачать программу декларация (кнопка №3).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***). Далее жмем открыть и ОК.

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы.

Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет).

В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

14 шаг

  1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
  2. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
  3. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
  4. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить.

Рекомендации по подготовке скан-образов документов к декларации по форме 3-НДФЛ

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим 6 шаге). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить.

16 шаг

Далее Вы получаете уведомление о том, что декларация была подписана и направлена в Вашу ИФНС. Далее вы можете нажать на кнопку: Сообщения.

При переходе на вкладку сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.
Перейдя в нее, вы можете увидеть:

  1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
  2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
  3. Дата и время регистрации
  4. Вложения в отправленном пакете.
  5. История обработки.
  6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

 17 шаг

Источник: https://verny-nalog.ru/nalogovaya-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshhika/

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг;
  2. Налоги и финансы;
  3. Прием налоговых деклараций;
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Основные виды налогового вычета

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

  1. Стандартный. Эта льгота предоставляется инвалидам, военнослужащим, совершеннолетним гражданам до 24 лет, которые находятся на обучении на дневной форме стационара. Также вычет оформляется родителями несовершеннолетних детей до 18 лет.
  2. Социальный. Социальный налоговый вычет может быть предоставлен, если гражданин может подтвердить расходы на собственное обучение, а также обучение близких родственников; благотворительность; на собственное лечение или лечение близких родственников, включая оплату не только медицинского обеспечения, но и лекарственных препаратов. Также на социальный вычет предоставляется при добровольных пенсионных взносах в государственные и негосударственные фонды.
  3. Имущественный. Вычет предоставляет при покупке жилья или участка под строительство. При этом возврат доступен как при единовременной оплате жилья, так и при покупке в ипотеку. В последнем случае вычет рассчитывается в зависимости от процентной ставки ипотечного кредита.
  4. Профессиональный. Выделяется некоторым категориям индивидуальных предпринимателей, а также сотрудникам научной или творческой сферы деятельности, которая связана с авторскими правами. На данный вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, если они уже участвуют в других программах льготного налогообложения.

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Как записаться на прием в ФНС?

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию.

Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее.

Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Источник: https://gosuslugigid.ru/finansy/kak-podat-zayavlenie-na-nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi.html

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Оформить налоговый вычет — например, имущественный, граждане России могут через онлайновые каналы коммуникации. Изучим то, как они могут быть задействованы на практике.

Какие есть способы оформления вычета онлайн?

Получить налоговый вычет онлайн (точнее, отправить в ФНС документы для его получения) российскому гражданину можно 2 основными способами:

  • через сайт ФНС;
  • через портал Госуслуги.

Есть, безусловно, и альтернативные методы взаимодействия в ФНС через интернет — например, с использованием специализированных систем документооборота, таких как СБИС или «Контур». Но, указанные методы, как правило, более предпочтительны для рядового гражданина, поскольку полностью бесплатны, а доступ к ним оформляется достаточно просто, без особых формальностей.

В свою очередь, если рассматривать лучший вариант из 2-х соответствующих методов, то таковым — но лишь с точки зрения налоговой отчетности, правомерно назвать задействование именно сайта ФНС.

Дело в том, что пользование его опциями не требует оформления и хранения на носителе пользователя отдельной квалифицированной электронной подписи, поскольку ЭЦП для сайта ФНС хранится в облаке.

На «Госуслугах» используется подпись, которая хранится у пользователя.

Поэтому, рассматривая то, как вернуть налоговый вычет онлайн, будем ориентироваться, прежде всего, на порядок действий в контексте пользования сайтом ФНС.

Изучим то, каким может быть данный порядок.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему, то спросите об этом нашего дежурного юриста онлайн. Это быстро, удобно и бесплатно!

или по телефону:

  • Москва и область: +7-499-938-54-25
  • Санкт-Петербург и область: +7-812-467-37-54
  • Федеральный: +7-800-350-84-02

Возврат вычета через сайт ФНС: порядок действий пользователя

Важнейшее условие начала пользования сайтом ФНС — наличие у гражданина собственного аккаунта в Личном кабинете портала налоговой службы. Для того, чтобы зарегистрировать данный аккаунт, человеку нужно лично обратиться в ФНС с паспортом. Специалисты налоговой службы бесплатно создадут для заявителя доступ в Личный кабинет, выдадут логин и пароль для входа в него.

Примечательно, что активировать Личный кабинет на сайте ФНС можно с помощью аккаунта на «Госуслугах» (при условии, что у владельца данного аккаунта есть действующая электронная подпись). Если это так, то в ФНС идти не нужно (но при необходимости можно обратиться в ведомство за консультациями по активации Личного кабинета по телефону или через интернет).

Имея на руках логин и пароль от Личного кабинета, налогоплательщик для того, чтобы получить возврат НДФЛ, должен отправить в ФНС налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Для этого нужно:

  1. Войти в личный кабинет.
  2. Выбрать пункт «Налог на доходы физических лиц», затем – «Заполнить декларацию».
  3. Ввести требуемые персональные данные (при необходимости пользуясь подсказками на странице), сведения о доходах.

Фактически, речь идет о заполнении полного электронного аналога декларации 3-НДФЛ. Здесь нужно корректно рассчитать текущий вычет, сведения по предыдущим вычетам. Заполняемая форма позволяет в автоматическом режиме проверять расчеты на предмет ошибок, и это весьма удобная опция.

  1. Прикрепить к форме декларации электронные копии документов на вычет (например, договор купли-продажи квартиры, банковские чеки и т. д.).

Общий объем файлов, которые прикрепляются к форме декларации, не должен превышать 5 мегабайт. Как правило, данного показателя удается достичь, если каждый из отсканированных документов будет иметь:

  • разрешение, не превышающее 300 DPI;
  • величину не более 1024 на 768 пикселей;
  • формат JPEG или аналогичный ему.

При необходимости картинку можно сделать черно-белой. Это не ухудшит ее читаемости, но может значительно уменьшить размер файла. Кроме того, все отсканированные документы можно отправить в ФНС архивом ZIP или RAR.

В любом случае все отправляемые документы следует предварительно просматривать на предмет читаемости.

  1. Отправить форму декларации и прикрепленные к ней документы, заверив их электронной подписью, которая выдается сайтом ФНС.
  2. Заполнить заявление на перечисление вычета.

Для этого нужно перейти в раздел «Итоги», расположенный в окне «Заполнение декларации», затем выбрать опцию «Возврат и уплата налогов», после – «Заявление». Затем нужно ввести необходимые данные и отправить документ в ФНС, заверив его электронной подписью.

Отслеживать статус документов, отправленных в ФНС, нужно в разделе «Документы налогоплательщика». Отслеживать статус проверки декларации — на странице «Статус 3-НДФЛ». При необходимости можно связаться с ФНС в целях получения дополнительных консультаций.

Стоит отметить, что в некоторых случаях налоговая служба может запрашивать представление дополнительных документов — причем, не через интернет, а в офлайне. Поэтому, для налогоплательщика важно указать в отправляемой заявке в ФНС корректные контактные данные для оперативной связи с ведомством.

Как направить декларацию через сайт «Госуслуги»?

Рассмотрев то, как заполнить 3-НДФЛ онлайн на сайте ФНС, изучим и то, как образом соответствующий документ может быть направлен в налоговую службу через «Госуслуги». Для решения данной задачи пользователю нужно:

  1. Оформить усиленную неквалифицированную электронную подпись в установленном порядке. Скорее всего, она будет размещена на внешнем носителе, и его нужно будет подключить к компьютеру.
  2. Авторизоваться на сайте «Госуслуги», используя имеющийся логин и пароль.
  3. Найти услугу «Подача декларации» через систему поиска.
  4. Установить программу «Налогоплательщик ЮЛ» с сайта ФНС.

С помощью нее нужно сформировать файловый вариант декларации 3-НДФЛ. Заполняется он по алгоритму, схожему с тем, что характеризует работу с онлайновой формой декларации на сайте ФНС.

Необходимо, сформировав декларацию с помощью указанной программы, сохранить ее в файл. Затем — сформировав заявку на отправку документа в аккаунте «Госуслуг», прикрепить данный файл к ней. После все документы отправляются в ФНС. При этом система «Госуслуг» выдаст номер запроса в налоговую службу. Его нужно будет записать для отслеживания статуса заявки.

Доскональное изучение вопроса не всегда гарантирует положительный исход дела. У нас на сайте вы можете бесплатно получить максимально подробную консультацию по вашему вопросу от наших юристов через онлайн форму или по телефонам в Москве (+7-499-938-54-25) и Санкт-Петербурге (+7-812-467-37-54).

Оформление вычета онлайн: преимущества и недостатки

Рассмотренная нами схема оформления вычета онлайн имеет как преимущества, так и недостатки.

К очевидным преимуществам отправки 3-НДФЛ и заявления на вычет через интернет можно отнести:

  • экономию времени, во многих случаях — денежных средств налогоплательщика (например, если он живет далеко за городом, и для оформления вычета в обычном, офлайновом формате, ему бы пришлось ехать в город);
  • возможность задействования автоматической проверки декларации с помощью онлайновых интерфейсов, что позволяет избежать ошибок при ее заполнении;
  • удобные, во многом понятные даже неопытному пользователю интерфейсы — как на сайте ФНС, так и на «Госуслугах».

В числе минусов рассматриваемой схемы отчетности:

  • необходимость, как минимум, 1 явки в ФНС для регистрации личного кабинета (но она, вместе с тем, может быть осуществлена налогоплательщиком раньше);
  • необходимость в оформлении квалифицированной подписи для «Госуслуг» (и она, конечно, к моменту отправки отчетности также уже может быть на руках у гражданина);
  • вероятность сбоев в получении доступа к интернету (данное обстоятельство, конечно, не имеет прямого отношения к функционированию сайтов, но все же требует рассмотрения);
  • вероятность получения со стороны ФНС требования о предоставлении тех или иных документов офлайн (и это практически сводит на нет многие из указанных преимуществ схемы).

Но, так или иначе, онлайновые способы оформления вычетов можно охарактеризовать как активно набирающие популярность. Они просты в осуществлении и бесплатны для пользователя.

Источник: http://law03.ru/finance/article/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-onlajn

Подача документов на налоговый вычет через Личный кабинет налогоплательщика

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Чтобы сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган часто приходится отстаивать огромные очереди (особенно, «в сезон»), а можно ли не посещать Инспекцию и получить Налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика?

Оказывается, можно! Подать документы для получения вычета, помимо традиционных способов, таких как личное представление в налоговую и направление бумаг по почте, можно воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика (ЛКН), расположенным на сайте Федеральной налоговой службы.

Рассмотрим более подробно, что же такое ЛКН, как его зарегистрировать и самое главное — как направить через него документы в ИФНС. Для удобства каждый шаг будет сопровождаться скриншотами.

Шаг 1. Подключение личного кабинета

Создать ЛКН самостоятельно гражданин не может. Для регистрации ему необходимо обратиться в любой налоговый орган с паспортом и ИНН. Налоговый инспектор введет данные о вас и выдаст лист с указанными в нем логином и паролем.

К сведению: пароль в течение месяца с даты регистрации в ЛКН необходимо сменить на свой.

Шаг 2. Вход в ЛКН

После того, как кабинет будет создан, необходимо открыть сайт ФНС РФ — www.nalog.ru и на главной странице под разделом «Физические лица» нажать на «Войти в ЛК»:

Затем в специальном окне справа нужно ввести выданные в ИФНС логин и пароль. После того, как вход будет осуществлен, система попросит сменить пароль. Лучше это сделать сразу, не дожидаясь окончания месяца.

После того, как пароль будет сменен, перед вами откроется главная страница личного кабинета налогоплательщика с указанием перечня принадлежащего вам имущества, наличии переплаты или задолженности и указанием операций по уплате налогов.

Шаг 3. Цифровая подпись

Для направления документов на вычет через ЛКН необходимо создать цифровую подпись, которой они будут впоследствии подписаны. Для это в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Профиль»:

Затем выбираем «Получение сертификата ключа проверки ЭП»:

Выбираем последнее условие (сертификат хранится в ФНС) и нажимаем «Сформировать запрос»:

Система предложит проверить личные данные и ввести пароль. Пароль вводится тот, что выдан в налоговой (если при первом входе он сменен не был) или уже низменный вами на новый. Если данные верны, нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата»:

После того, как это будет сделано, система начнет обработку запроса, которая в среднем занимает около пяти минут. Но в случае, если сервер ФНС перегружен или на нем ведутся работы, процесс получения ЭП может затянуться до суток.

После того, как ЭП будет создана, в ЛКН отобразиться следующее сообщение:

Шаг 4. Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ

Для создания или загрузки уже готовой декларации переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ» и выбираем «3-НДФЛ»:

Система предложит несколько вариантов действий, выбираем «Заполнить/отправить декларацию» онлайн:

Затем необходимо выбрать: заполнить декларацию тут же в личном кабинете или же загрузить уже сформированную (заполненную с помощью программы «Декларация»).

Если нажать кнопку «Заполнить новую декларацию» система в начале предложит указать год за который будет заявляться вычет. Это нужно чтобы определить действующую на год заявления вычета форму отчетности.

Затем следуя указаниям системы необходимо внести данные в нижеприведенные поля. Если следовать указаниям системы процесс не вызовет никаких сложностей.

Рассмотрим как оправить в налоговую уже готовую декларацию. Для этого выбираем «Направить сформированную декларацию», далее указываем год за который подается отчетность и загружаем файл (кнопка «Обзор»).

После того, как файл будет загружен, формируем файл для отправки:

Последовательно загружаем все ранее отсканированные документы на вычет (кроме файла декларации, естественно):

После того, как все документы будут загружены в систему, подписываем их цифровой подписью:

Проверяем еще раз все ли документы были загружены и нажимаем «ОК».

Готово! Декларация вместе с пакетом документом направлена в налоговый орган.  После проведения камеральной проверки в ЛК появится возможность написать заявление на возврат налога.

После этого, на счет, указанный в заявлении, должна поступить сумма подтвержденного вычета.

Следить за статусом проверки декларации можно также в личном кабинете налогоплательщика.

Если Вам нужна консультация или помощь в оформлении декларации 3-НДФЛ, смело оставляйте заявку на нашем сайте. Мы работаем быстро и с удовольствием! И в подтверждение этому отзывы наших любимых клиентов!

Источник: https://www.nalog-prosto.ru/nalogovyj-vychet-cherez-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshhika/

Как подать документы на налоговый вычет онлайн 2018 – через личный кабинет, через Госуслуги, подать, 3-НДФЛ, заявление, как получить

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Благодаря возможности оформления налогового вычета, налогоплательщики могут после совершения некоторых операций вернуть часть уплаченного ранее НДФЛ. Еще несколько лет назад совершить возврат можно было только через налоговые органы и работодателя.

Однако на данный момент всем совершеннолетним гражданам РФ предоставляется возможность подать документы на налоговый вычет онлайн. Сделать это можно через портал государственных услуг (gosuslugi.ru). Этот сервис представляет собой хорошую альтернативу посещения налоговой инспекции.

Заявитель может подать документы из дома, главное ‒ иметь устройство с доступом в интернет.
Также возможность подачи документов онлайн предусматривается на официальном сайте ФНС.

О возврате средств

Граждане могут оформить онлайн налоговый вычет следующих видов:

  • Имущественный. Возврат НДФЛ предоставляется гражданам после приобретения жилой недвижимости либо участка под застройку. Собственники могут оформить как основной вычет, так и вычет с уплаченных ипотечных процентов.
  • Социальный. Данный вычет предоставляется с целью компенсировать затраты граждан на обучение, а также лечение (в том числе приобретение медикаментов). Также на возврат средств в этой категории могут претендовать лица, делающие добровольные пенсионные отчисления в негосударственные фонды и ПФР.
  • Инвестиционный. Вычет этого вида предоставляется гражданам при некоторых операциях и получении доходов при вложении финансов на персональный инвестиционный счет.
  • Стандартный. На вычет данного вида могут претендовать военнослужащие, инвалиды, обучающиеся граждане до 24 лет. Также стандартный вычет могут оформить родители лиц младше 18 лет.
  • Профессиональный. Льгота предоставляется специалистам в области науки или творчества, а также некоторым категориям ИП.

Кто имеет право?

На возмещение НДФЛ претендуют все налоговые резиденты РФ, получающие официальный доход и отдающие 13% с заработка в качестве подоходного налога. Имеют возможность вернуть налог и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес на ОСНО.

Не могут претендовать на возврат НДФЛ граждане, которые при совершении операций воспользовались государственными льготами и программами (к примеру, материнским капиталом).

Условия

Условием подачи документов на налоговый вычет в режиме онлайн является наличие у гражданина личного кабинета на портале Госуслуги. У пользователя должна быть подтвержденная учетная запись. Если обращение происходит через сайт ФНС, то у заявителя также должен быть создан личный кабинет.

Еще одним условием является наличие у заявителя сертификата ключа электронной подписи. Его может получить любое физическое лицо, отправив заявку через Госуслуги. Пользование сертификатом является бесплатным. Действует он 1 год с момента получения.

Законодательство

Вопросы предоставления вычета регулируются в 2018 году Налоговым кодексом РФ. В статьях 219 и 220 изложены отдельные нюансы, касающиеся разных видов вычетов.

Сроки, отводящиеся на оформление, представлены в ст. 88 НК РФ.

Как подать документы на налоговый вычет онлайн?

Подавая документы онлайн, гражданин экономит личное время на посещении налоговой инспекции. Заполнение формы, необходимой для подачи заявки, осуществляется на сайте.

Если у пользователя возникнут затруднения, он может воспользоваться бесплатными услугами онлайн-консультанта, которые предоставляются в разделе «Помощь и поддержка».

Через личный кабинет на сайте ФНС

Как получить услугу через сайт ФНС:

  1. Необходимо войти в свой личный кабинет на сайте nalog.ru. Ввести свой пароль, а также ИНН.
  2. Из меню в разделе «Налог на доходы НДФЛ и страховые взносы» следует выбрать пункт с декларацией 3-НДФЛ.
  3. Приступить к заполнению документа в режиме онлайн. После нажатия соответствующей кнопки перед пользователем откроется окно, где необходимо будет заполнить поля. Перед формированием документа система спросит, за какой календарный год подаются бумаги. Установленный на законодательном уровне срок давности по возврату денег составляет 3 года.
  4. В процессе заполнения документа сайт будет выдавать подсказки. Во время формирования заявки сервис предложит внести данные из справки 2-НДФЛ.
  5. В разделе с вычетами следует указать необходимый вид вычета. Далее система предложит заполнить поля в соответствии с выбранным имущественным, социальным или другим видом вычета.
  6. После внесения пользователем всей необходимой информации система в автоматическом режиме рассчитает сумму возврата.
  7. После этого пользователю остается лишь сформировать файл и отослать его в налоговую инспекцию. Перед этим стоит загрузить на сайт сканы всех документов, подтверждающих право на налоговый вычет: справок, квитанций, чеков и т. д. Вся информация должна быть заверена с помощью электронной подписи.
  8. После этого налоговая служба начнет проведение камеральной проверки по документам. О ходе ее продвижения можно узнать из личного кабинета.

Также в личном кабинете налогоплательщика должно появиться предложение заполнить заявление на возврат. Его не стоит игнорировать, поскольку, в противном случае, ФНС не сможет вернуть средства. В этом заявлении необходимо указать реквизиты счета. В случае благоприятного исхода дела ФНС переведет туда деньги.

Через Госуслуги

Как обратиться через сайт Госуслуги:

  1. Необходимо авторизоваться в личном кабинете пользователя на сайте gosuslugi.ru.
  2. Перейти в каталог услуг и выбрать там раздел «Налоги и финансы».
  3. Перейти на пункт с приемом налоговых деклараций.
  4. Выбрать тип услуги ‒ предоставление декларации 3-НДФЛ.
  5. Указать, каким образом будет подаваться декларация. По умолчанию выбирается электронный вариант подачи.
  6. Заполнить предложенные поля декларации.
  7. Загрузить отсканированные документы, дающие право на получение вычета.
  8. Отправить документы на сайт. Портал Госуслуги автоматически проверит их на присутствие ошибок.
  9. Ход проведения проверки документов пользователь может отслеживать в личном кабинете.

Заявление

При заполнении заявления на возврат средств на сайте ФНС рекомендуется тщательно проверять указанную информацию.

Предоставление некорректных реквизитов может привести к тому, что пользователь лишится возможности получить средства по НДФЛ.

Образец заявления на налоговый вычет здесь.

Декларация 3-НДФЛ

Портал Госуслуги предоставляет возможность сформировать декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, либо записаться в отделение ФМС для личной подачи этого документа.

Декларация заполняется за календарный год. Поэтому выбор вкладки с заполнением нового документа возможен не чаще раза за год. Гражданин может начать оформление декларации, а затем сохранить изменения и вернуться к ней немного позже.

В отчет при заполнении онлайн требуется внести следующие данные:

  • ФИО заявителя;
  • место и дату рождения;
  • данные из паспорта;
  • адрес временной либо постоянной регистрации;
  • вид вычета.

После заполнения декларация заверяется с использованием электронной подписи и отправляется в ФНС. Применение сертификата ключа электронной подписи требуется для подтверждения факта того, что документы подает именно владелец учетной записи.

Образец декларации 3-НДФЛ здесь.

Сроки выплаты

Налоговое законодательство установило следующие сроки:

  • 3 месяца отводится на проведение камеральной проверки налоговой инспекцией;
  • 10 дней занимает получение налогоплательщиком уведомления, свидетельствующего о положительном или отрицательном решении ФНС;
  • 1 месяц отводится на перевод средств на указанные гражданином реквизиты.

Указанные сроки действуют как при личной подаче документов в ФНС, так и обращении через Госуслуги.

Основания для отказа

Налоговая инспекция не во всех случаях предоставляет вычет гражданам. Отказы чаще всего случаются по следующим причинам:

  • заявитель предоставил неполный комплект документов;
  • в бумагах имеются ошибки;
  • заявителем были предоставлены документы для компенсации лечения лиц, которые не относятся к его родственникам.

ФНС в случае отрицательного решения всегда предоставляет мотивированный отказ в вычете. Заявитель имеет право обжаловать его, обратившись в вышестоящий отдел налоговой инспекции либо в суд.

На видео о подаче документов на возврат налога

Источник: https://realtyurist.ru/nalogovyj-vychet/kak-podat-dokumenty-na-nalogovyj-vychet-onlajn/

Какие виды налогового вычета можно оформить через интернет-портал?

  • стандартный вычет, предоставляемый родителям несовершеннолетнего ребенка по месту работы. Сумма такого возврата колеблется в зависимости от определенных в законе обстоятельств, но никогда не превысить верхнего предела в 12 тысяч рублей;
  • возврат налогов при осуществлении расходов на лечение.

    К сожалению, сюда не относится очень дорогостоящие операции и реабилитация;

  • имущественный вычет на образование, как самого родителя, так и его ребенка. Но только при очной форме обучения;
  • вычеты, связанные с недвижимостью – на ремонт либо при покупке квартиры в 2018 году;
  • вычет за покупку онлайн-кассы и т.д.

ВАЖНО !!! Налогоплательщику нельзя забывать, что срок давности подачи обращения на возвращение налогов не превышает трех лет.

Для удобной подачи декларации и получения возврата налоговых выплат предусматривается два интернет способа:

  1. через сайт Госуслуги;
  2. кабинет налогоплательщика, зарегистрированный на портале налоговой службы.

Первичная регистрация на сайте, посвященном предоставлению услуг государственных органов

Первоочередно стоит заострить внимание желающего зарегистрироваться на том, что, в отличие от многих сайтов, процедура заполнения профиля с целью получение учетной записи, позволяющей осуществлять все желаемые действия, на рассматриваемом портале невозможна без предоставления документов удостоверения личности налогоплательщика. Загрузка скана либо фотографии паспорта не предполагается.

Возможна лишь форма регистрации так называемой упрощенной учетной записи, т.е. просто первый шаг к широким возможностям, предоставляемым данным интернет порталом. Но там лишь вводят фамилию, имя, отчество, контактный мобильный телефонный номер и данные электронного почтового ящика. Но потом все равно человек столкнется с настоятельной необходимостью подтвердить свою личность.

Следующий шаг – изменения статуса учетной записи с «Упрощенная» на «Стандартная» путем добавления паспортных данных и данных СНИЛС. Федеральная миграционная служба, а также Пенсионный фонд РФ проверят эти данные, что может занять до нескольких суток, в зависимости от количества заявок на регистрацию. Создать учетную запись могут не только граждане РФ, но и иностранцы.

Существующие способы удостоверения подлинности представленных личных данных для клиентов портала «Госуслуги»

Упрощенный порядок создания Подтвержденной учетной записи предусмотрен только для клиентов, пользующихся опцией онлайн-банкинга трех кредитных учреждений – Сбербанка, Тинькофф и Почта-банк.

Для лиц, не использующих онлайн-банкинг указанных финансово-кредитных организаций, предусмотрено удостоверение личных данных с помощью следующих средств:

  1. с помощью сделанного по почте кода подтверждения личности ( заказ делается в соответствующем разделе профиля);
  2. при обращении в центр обслуживания пользователей сайта «Госуслуги».

Подача заявления на возмещение излишне уплаченных налогов на портале госуслуг

Для начала налогоплательщику придется пройти процедуру авторизации в Личном кабинете (ввести регистрационные данные пользователя – номер телефона или адрес электронного почтового ящика, а также пароль).

В меню, расположенном в верхней части экрана, необходимо выбрать «Каталог услуг», где есть все предоставляемые порталом возможности.

Там будет раздел «Налоги и финансы», а именно его подраздел, посвященный ИНН, налоговым задолженностям, декларациям и доходам.

В этой налогово-финансового раздела пользователю, желающему получить вычет, нужно выбрать пункт о приеме налоговых деклараций (расчетов).

Следующий обязательный шаг – выбор строки «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)». В открывшемся меню налогоплательщику будет предложено 4 способа представления декларации (лично в отделе налоговой службы, по почте, отправить уже заполненную декларацию в электронном виде или сформировать отчетную документацию онлайн).

Соответственно, при желании воспользоваться возможностями Глобальной сети для возврата налога, пользователь должен выбрать либо онлайн-заполнение декларации, либо отправку уже готовой декларации в электронном виде (бланк декларации или даже программу для ее заполнения в офлайн-режиме можно найти на сайте Федеральной налоговой службы РФ).

ВНИМАНИЕ !!! Более удобным будет непосредственное заполнение на «госуслугах». Пользователю не стоит бояться, что заполнять нужно всю декларацию сразу, не прерываясь. На сайте предусмотрено сохранения черновика заполненной части. Просто потом потребуется выбрать строку «Продолжить заполнение», а не «Заполнить новую декларацию».

В декларации указываются сначала личные данные: фамилия, имя и отчество, место и дата рождения, данные удостоверения личности, адрес места проживания (указать можно как место постоянной регистрации, так и временной, по месту фактического пребывания в данный момент).

Данные, указанные в разделе о доходах, в обязательном порядке подкрепляются отсканированной справкой 2-НДФЛ, выданной работодателем. Она прикрепляется отдельным файлом к самой декларации.

Следующим шагом будет выбор вида налогового вычета (например, за покупку онлайн кассы).

Подпись под декларацией ставится электронная неквалифицированная.

Портал «Госуслуги» позволяет подать декларацию только один раз. При этом вносить изменения можно только до ее загрузки на сайт.

Создание кабинета налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы

Создать кабинет только в онлайн-режиме можно лишь в том случае, когда был создан аналогичный личный раздел на интернет-портале «Госуслуги». Тогда эти же данные подойдут для авторизации и на сайте ФНС.

Совершенно не обязательно регистрироваться на портале предоставления госуслуг. Можно завести личный кабинет только на сайте налоговой службы.

Предварительно необходимо будет посетить отделение налоговой, желательно, по месту постоянной регистрации. В этом случае достаточно будет только оригинала паспорта.

При обращении не по месту постоянной прописки необходимо будет предъявить и оригинал ИНН.

Так же, как и на Госуслугах, здесь надо будет оформить электронную подпись. Для этого нужен сертификат ключа проверки электронной подписи. В профиле пользователя будет соответствующий раздел «Получить ЭП».

Здесь можно не только оформить новую, но и зарегистрировать старую электронную подпись.

По рекомендации ФНС, хранить ключи к электронной подписи стоит в защищенной системе данного государственного органа, а не на рабочей станции пользователя.

В реквизитах ключа указывают Ф.И.О., СНИЛС, адрес проживания (либо пребывания), электронную почту. Далее пользователь указывает пароль с соблюдением всех указанных на сайте требований.

После отправки запроса на генерацию ключа уйдет от 10 минут до целых суток (но не более). Сигналом, что подпись успешно сгенерирована, будет строка «Сертификат электронной подписи успешно выпущен».

Если прошло более 24 часов, а подпись не создана, то пользователь обращается в службу поддержки ФНС.

Далее уже можно переходить непосредственно к процедуре получения возмещения.

Как оформляется декларация на сайте налогового органа?

Первоочередно, в личном кабинете необходимо выбрать подраздел, посвященный типичным жизненным ситуациям. Из девяти представленных пунктов пользователь выбирает шестой, который и посвящен заполнению данного документа.

Происходит переход на новую страницу, на которой есть три кнопки: первая позволяет произвести заполнение в онлайне, вторая делает возможным отправку уже созданного в специальной программе документа налоговой отчетности, а при нажатии на третью автоматически начнется скачивание программы заполнения.

ВНИМАНИЕ !!! Пользователь вправе избрать наиболее удобный вариант: либо выполнить заполнение непосредственно в режиме реального времени в интернете, либо оформить сведения о доходах при помощи скачанной программы в офлайн режиме.

В любом случае, для удобства пользователей, происходит указание на ошибки и неточности при заполнении. Это позволяет их оперативно исправить, в отличие, например, от отправки декларации почтой.

Обязательно указывается год, за который представляется отчет о доходах. Данные декларации должны быть подтверждены сканами документов. Для каждого вида налогового возмещения свой пакет документов.

Например, для вычета за онлайн кассу ип необходимы копии чеков на приобретение ККТ. Для загрузки документа есть кнопка «Прикрепить документ». Для документа в формате .pdf, .png, .jpeg или .

tiff размером не более 10 мегабайт необходимо указать краткую аннотацию (например, чек за покупку ККТ»).

Далее декларация удостоверяется электронной подписью. Пользователь может следить за историей движения своего документа в разделе своего профиля «Сообщения». Сюда придет электронное извещение об окончании проверки декларации и сумме возврата излишне уплаченного налога. Далее остается только дождаться перечисления суммы налогового возврата на счет налогоплательщика в избранном им банке.

Источник: https://jurists-online.ru/nalogi/nalogovye-vychety/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-onlajn

Юрист вам в помощь
Добавить комментарий